中国商情快讯
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随 着 泛 珠 三 角 区 域 合 作 的 全 面 展 开，金 融 业 的 合 作 势 在 必 行。同 时 CEPA 的 实 施，一 方 面 大 幅 度 降 低 了 对 香 港 金 融 企 业 的 市 场 准 入 门 槛，另 一 方 面，进 一 步 扩 大 内 地 金 融 服 务 业 对 香 港 的 开 放 范 围。这 对 发 挥 香 港 作 为 金 融 中 心 的 优 势 起 到 促 进 作 用，并 且 为 香 港 金 融 服 务 业 提 供 了 更 广 阔 的 发 展 空 间。 泛 珠 三 角 内 地 9 省 （ 区 ） 金 融 市 场 的 特 点 从 总 体 来 看，泛 珠 三 角 内 地 9 省 区 的 金 融 市 场 呈 现 如 下 特 点：
由 于 各 地 发 展 的 不 平 衡，为 香 港 金 融 企 业 的 进 入 创 造 了 机 遇。 泛 珠 内 地 省 （ 区 ） 政 府 鼓 励 金 融 业 发 展 的 政 策 2004 年 底，广 东 省 政 府 颁 布 《 关 于 推 进 泛 珠 三 角 区 域 合 作 与 发 展 有 关 问 题 的 意 见 》，其 中 有 关 金 融 方 面 的 措 施 包 括：完 善 与 香 港、澳 门 金 融 管 理 部 门 的 联 络 机 制，促 进 区 域 经 济 金 融 协 调 发 展；完 善 粤 港 票 据 联 合 结 算 系 统，推 动 粤 港 外 币 实 时 支 付 系 统 建 设；推 动 粤 澳 结 算 合 作；推 动 广 东 金 融 机 构 与 港 澳 地 区 和 周 边 省 区 金 融 机 构 开 展 业 务 合 作 和 股 权 合 作；支 持 广 东 金 融 机 构 到 港 澳 地 区 和 周 边 省 区 拓 展 业 务；推 动 内 地 9 省 区 企 业 到 香 港 上 市。 广 东 省 政 府 《 关 于 进 一 步 发 展 利 用 资 本 市 场 的 通 知 》 提 出 要 把 广 东 建 设 成 为 中 国 最 发 达 的 资 本 市 场，广 州 与 深 圳 则 会 成 为 华 南 地 区 的 区 域 性 金 融 中 心。深 圳 在 《 深 圳 市 融 入 泛 珠 三 角 区 域 合 作 实 施 方 案 》 中 提 出 以 资 本 市 场 为 重 点，充 分 发 挥 深 圳 和 香 港 两 个 证 券 交 易 所 的 互 补 作 用，南 联 香 港，北 引 内 地，探 索 和 推 动 形 成「深 圳 ─ 香 港」一 体 化 的 区 域 资 本 市 场 营 运 中 心。 四 川 成 都 也 提 出 建 设 西 南 地 区 区 域 性 金 融 中 心 的 目 标，加 快 引 进 外 资 金 融 机 构、投 资 机 构，积 极 争 取 更 多 外 资 金 融 机 构 设 立 办 事 处 和 营 业 性 分 支 机 构。 福 建 厦 门 市 政 府 将 按 照 中 国 金 融 开 放 时 间 表，进 一 步 促 进 厦 门 金 融 业 的 对 外 开 放。厦 门 现 在 发 展 高 科 技 为 支 撑 的 产 业，同 时 大 力 发 展 高 覆 盖 率 的 现 代 服 务 业，而 且 国 家 正 在 扶 持 厦 门 发 展 成 为 国 际 中 转 港，厦 门 经 济 的 快 速 发 展 给 金 融 业 发 展 带 来 机 遇。在 金 融 业 发 展 上，厦 门 不 仅 将 引 进 和 发 展 银 行 业，同 时 还 将 大 力 引 进 证 券、保 险、期 货、金 融 中 介 等。 香 港 金 融 服 务 业 在 泛 珠 三 角 市 场 的 发 展 前 景 CEPA 的 实 施 以 及 泛 珠 三 角 区 域 金 融 合 作 为 香 港 金 融 服 务 业 在 内 地 开 展 业 务 提 供 了 更 广 阔 的 空 间。香 港 可 以 充 分 发 挥 金 融 证 券 及 有 关 服 务 行 业 的 特 有 专 长，为 泛 珠 三 角 各 省 区 提 供 国 际 水 准 的 金 融 专 业 服 务。 银 行 业 人 民 币 业 务 的 逐 步 放 开，为 香 港 在 泛 珠 三 角 银 行 业 合 作 中 开 拓 新 领 域。 根 据 中 国 加 入 WTO 时 的 承 诺，2003 年 12 月，中 国 要 将 外 资 银 行 人 民 币 业 务 的 客 户 对 象 扩 大 到 中 资 企 业，到 2006 年 底，外 资 银 行 在 中 国 发 展 业 务 将 不 再 有 任 何 地 域 限 制，并 同 时 获 准 经 营 中 国 居 民 个 人 的 人 民 币 业 务。CEPA 的 签 署 为 香 港 银 行 在 申 请 人 资 产 规 模、先 期 设 立 条 件、经 营 人 民 币 业 务 条 件 方 面 提 供 了 优 惠 待 遇，使 香 港 银 行 在 进 入 内 地 市 场 先 行 一 步。香 港 银 行 从 2004 年 2 月 开 始 在 港 办 理 人 民 币 存 款、兑 换、银 行 卡 和 汇 款 四 项 业 务，对 象 为 香 港 居 民，不 包 括 公 司 企 业 与 境 外 个 人，中 国 人 民 银 行 为 香 港 银 行 在 港 办 理 人 民 币 业 务 提 供 清 算 渠 道 和 回 流 机 制。香 港 金 融 机 构 的 人 民 币 存 款 持 续 增 加，到 2004 年 底 存 款 总 额 达 100 亿 元，这 不 仅 有 利 于 人 民 币 的 国 际 化 发 展，而 且 有 助 于 进 一 步 巩 固 香 港 国 际 金 融 中 心 地 位。 积 极 参 与 内 地 中 小 商 业 银 行 的 重 组 改 造 。 中 央 政 府 鼓 励 外 资 及 民 间 资 本 参 与 中 小 商 业 银 行，央 行 于 2002 年 9 月 发 布 《 进 一 步 发 挥 中 小 商 业 银 行 的 作 用 》 报 告 指 出「改 变 中 小 商 业 银 行 以 地 方 政 府 为 主 导 的 股 权 结 构，通 过 充 分 引 进 民 间 资 本 和 适 度 引 进 外 资 来 增 强 中 小 商 业 银 行 资 本 实 力。」中 小 商 业 银 行 的 重 组 改 造 为 香 港 金 融 服 务 业 提 供 了 机 会。香 港 银 行 服 务 业 应 积 极 在 泛 珠 三 角 省 区 拓 展 金 融 合 作 领 域，设 立 分 行 或 办 事 处，同 业 拆 借，建 立 机 构 代 理 行 关 系，开 展 融 资 贷 款，租 赁 等 业 务。港 资 可 以 参 股 泛 珠 三 角 省 区 的 地 方 中 小 型 金 融 机 构，借 助 当 地 中 资 银 行 的 网 络 以 及 结 算 系 统，从 而 进 一 步 拓 展 外 部 市 场 空 间，扩 大 港 资 银 行 效 益。 拓 展 内 地 从 事 代 理 保 险 业 务。 随 着 泛 珠 区 域 经 济 的 持 续、稳 定、高 速 发 展，居 民 收 入 水 平 提 高，消 费 结 构 发 生 变 化，不 动 产、金 融 和 保 险 类 投 资 成 为 时 尚，储 蓄 性 支 出 正 向 投 资 性 支 出 转 变，股 票、教 育、保 险 等 成 为 消 费 热 点。家 庭 财 产 的 积 累 将 会 刺 激 保 险 需 求 的 迅 速 提 高，为 银 行 拓 展 保 险 业 务 提 供 了 巨 大 的 市 场 空 间。据 统 计 广 东 省 2004 年 金 融 保 险 业 增 长 5.8%，保 费 收 入 超 过 345 亿 元，同 比 增 长 15 ％；湖 南 省 2004 年 保 费 收 入 115.72 亿 元，增 长 11.4%；2004 年 福 建 省 保 险 业 各 项 保 费 收 入 135.62 亿 元，增 长 9.7%；海 南 省 2004 年 实 现 保 费 收 入 14.39 亿 元，比 上 年 增 长 6.2%。去 年 签 署 的 CEPA 扩 大 开 放 磋 商 纪 要 中 允 许 香 港 银 行 内 地 分 行 经 批 准 从 事 代 理 保 险 业 务，将 是 香 港 银 行 拓 展 业 务 的 又 一 良 机。 发 挥 在 融 资 方 面 的 专 业 知 识 与 经 验 的 特 长。 例 如 四 川 省 为 中 小 企 业 扩 大 融 资 渠 道，提 议 金 融 机 构 研 究 开 发 适 应 出 口 企 业 发 展 的 信 贷 服 务 项 目 和 信 贷 品 种，增 加 中 小 企 业 的 融 资 方 式。还 提 议 金 融 机 构 试 办 中 小 企 业 专 利 权 质 押 贷 款 等 信 贷 新 业 务。在 四 川 金 融 机 构 研 究 设 立 更 多 元 化 的 融 资 产 品 期 间，港 方 在 融 资 方 面 的 专 业 知 识 与 经 验 将 在 此 大 派 用 场。 证 券 业 积 极 引 导 协 助 内 地 企 业 在 港 上 市。 泛 珠 三 角 区 域 各 省 的 民 营 企 业 近 年 来 发 展 迅 速，民 营 企 业 今 后 融 资 将 会 增 加 向 资 本 市 场 集 资，资 本 市 场 将 以 较 快 速 度 发 展。泛 珠 各 省 区 政 府 都 乐 于 利 用 香 港 资 本 市 场 融 通 外 资 的 优 势，相 信 民 营 企 业 赴 港 上 市 将 会 得 到 推 动。据 统 计 广 东 民 营 企 业 2003 年 底 达 到 32 万 家，拥 有 资 金 4,500 亿， 四 川 民 营 企 业 数 为 11 万 家，广 西 民 营 企 业 有 3.5 万 家；云 南 有 4.4 万 家 民 营 企 业。香 港 作 为 世 界 金 融 中 心 的 地 位，可 以 为 内 地 提 供 先 进 的 资 金 中 介 服 务。 香 港 证 券 企 业 可 在 内 地 设 立 办 事 处 或 分 公 司 的 过 程 中，帮 助 内 地 企 业 熟 习 香 港 资 本 市 场 的 游 戏 规 则，增 加 企 业 管 治 的 水 平 及 透 明 度；帮 助 内 地 企 业 加 强 与 国 际 投 资 者 之 间 的 沟 通。 加 强 与 深 圳 证 券 业 的 合 作。 《 深 圳 市 融 入 泛 珠 三 角 区 域 合 作 实 施 方 案 》 提 出 推 动 深 圳 企 业 在 港 上 市，市 政 建 设 或 其 他 重 大 投 资 项 目 通 过 成 立 项 目 公 司，在 香 港 市 场 面 向 国 际 投 资 者 发 行 债 券、筹 组 银 团 贷 款；吸 引 香 港 国 际 证 券 投 资 基 金 参 与 深 圳 资 本 市 场 投 资 和 交 易。推 进 两 地 科 技 与 资 本 融 合，共 同 培 育 创 业 投 资 市 场 体 系。吸 引 国 际 资 本 落 户 深 圳，鼓 励 深 圳 证 券、基 金、信 托 公 司 等 金 融 机 构 与 香 港 公 司 合 作 建 立 合 资 证 券、基 金 公 司。 证 券 期 货 服 务 方 面。 在 香 港 证 监 会 注 册 的 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 中 介 机 构 可 在 内 地 设 立 合 资 的 期 货 经 纪 公 司，对 合 资 期 货 经 纪 公 司 的 营 业 范 围 和 资 本 额 要 求 等 与 内 资 企 业 相 同。 入 世 承 诺 中 对 外 资 投 资 国 内 信 托 公 司 并 没 有 限 制，作 为 新 兴 的 金 融 产 业，信 托 公 司 具 有 跨 实 业 与 金 融 运 作 的 优 势，极 具 吸 引 力 以 及 发 展 潜 力，香 港 业 界 可 以 以 合 资 方 式 与 内 地 信 托 公 司 合 作。 保 险 业 泛 珠 三 角 各 省 区 的 保 险 市 场 发 展 迅 速，吸 收 了 大 量 的 资 金。香 港 保 险 业 要 在 内 地 争 取 市 场，应 加 强 与 内 地 保 险 业 的 合 作，组 建 合 资 保 险 公 司 开 展 业 务。 内 地 不 少 省 份 正 在 扩 大 开 放 其 保 险 市 场，务 求 保 险 业 能 够 发 展 更 多 类 型 的 产 品 和 服 务，这 将 为 香 港 保 险 界 提 供 更 多 发 展 机 会。香 港 保 险 企 业 可 发 挥 对 金 融 出 入 口 信 贷 保 险、产 业 保 险、风 险 分 散、管 理 等 知 识 和 高 效 益 的 服 务，令 内 地 企 业 对 各 种 保 险 产 品 增 加 认 识，在 保 险 市 场 将 有 很 大 发 展 潜 力。 另，湖 南、四 川 已 成 为 农 业 保 险 试 点 省 份。国 内 对 农 业 保 险 的 放 宽 度 可 能 高 于 其 它 种 类 保 险。早 于 去 年 5 月 的「国 际 资 本 的 中 国 战 略 高 层 论 坛」上，中 国 保 监 会 表 示 要 重 点 研 究 推 进 农 业 保 险 改 革，探 索 建 立 专 业 健 康 保 险 公 司 和 进 行 寿 险 营 销 体 制 改 革。保 监 会 同 时 鼓 励 和 支 持 外 资 保 险 公 司 到 中 国 西 部 地 区 开 展 保 险 业 务。在 众 保 险 产 品 中，农 业 保 险 可 能 是 香 港 业 界 最 不 熟 悉 的。但 是，在 众 多 外 资 保 险 公 司 在 香 港 运 作 的 情 况 下，要 找 到 适 合、有 经 验 的 伙 伴 和 专 业 人 才 也 是 可 行 的。中 国 于 去 年 10 月 才 落 实 了 9 个 农 业 保 险 的 试 点 地，对 此 农 业 大 国 来 讲，发 展 前 景 可 观。由 于 对 农 业 发 展 一 向 重 视，香 港 若 能 从 这 方 面 争 取 尽 早 进 入 内 地 保 险 市 场，也 可 为 其 在 国 内 保 险 业 立 足 做 准 备。 香 港 保 险 业 想 要 进 军 内 地 保 险 市 场，占 领 市 场 份 额，可 考 虑 先 与 内 地 的 保 险 业 合 作，采 取 多 种 方 式 进 行，如：加 强 两 地 保 险 业 的 合 作，共 同 组 建 合 资 保 险 公 司，在 内 地 开 展 业 务；由 于 内 地 对 再 保 险 业 务 没 有 特 别 的 限 制，两 地 可 以 香 港 为 基 地，大 力 发 展 再 保 险 业 务 等。通 过 联 合 经 营 的 方 式 来 绕 过 保 险 市 场 障 碍，克 服 对 内 地 信 息 不 了 解 等 困 难，开 展 业 务，占 领 市 场。 金 融 培 训 及 谘 询 服 务 泛 珠 三 角 9 省 区 金 融 业 发 展 过 程 中 人 力 资 源 不 足，上 市 公 司、证 券 公 司 规 模 不 大，综 合 实 力 不 强，整 体 业 绩 不 够 理 想；一 些 上 市 公 司、证 券 公 司 运 作 不 够 规 范。香 港 金 融 机 构 拥 有 先 进 的 管 理 技 术 和 经 验 而 且 拥 有 高 素 质 的 资 本 运 营 人 才，可 以 与 泛 珠 三 角 各 省 区 的 金 融 机 构 合 作 培 训 内 地 金 融 机 构 的 员 工，提 供 谘 询 服 务，加 强 内 地 金 融 机 构 的 运 作 规 范 性，不 仅 可 以 帮 助 建 设、完 善 泛 珠 三 角 区 域 的 金 融 市 场，而 且 也 开 辟 新 的 收 入 渠 道。 进 入 泛 珠 三 角 市 场 的 战 略 选 择 目 前 泛 珠 三 角 区 域 金 融 合 作 已 在 信 用 建 设、金 融 机 构 跨 境 经 营 和 互 相 参 股、城 际 金 融 合 作、建 立 异 地 客 服 中 心、发 放 异 地 贷 款 等 领 域 做 出 了 安 排，香 港 金 融 服 务 业 在 泛 珠 三 角 区 域 发 展 时 与 当 地 的 金 融 业 既 是 合 作 者，同 时 也 是 竞 争 者，并 且 也 面 临 强 大 的 外 资 金 融 业 的 挑 战，因 此 在 发 展 过 程 的 战 略 选 择 尤 其 重 要。
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