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2005 年 3 月 1 日 对 香 港 产 业 结 构 转 型 前 景 的 反 思 与 瞻 望 |
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一 . 产 业 结 构 转 型 问 题 回 顾
香 港 信 奉 自 由 经 济 , 一 直 以 来 很 少 人 去 关 心 及 探 讨 产 业 结 构 的 转 型 问 题 , 因 为 传 统 智 慧 认 为 , 这 类 问 题 应 该 留 给 市 场 决 定 , 由 市 场 的 力 量 去 调 节。产 业 结 构 的 转 型 问 题 引 起 广 泛 讨 论 是 1997 年 亚 洲 金 融 风 暴 爆 发 后 的 事 情。针 对 当 时 楼 市 急 跌、经 济 衰 退、失 业 率 上 升、财 政 状 况 恶 化 等 问 题，社 会 各 界 较 一 致 地 认 为，香 港 经 济 存 在 结 构 问 题，需 要 调 整 过 于 依 赖 服 务 业 的 产 业 结 构、推 动 经 济 朝 多 元 化 发 展。
围 绕 产 业 结 构 转 型 或 者 是 更 广 义 的 经 济 转 型 问 题，社 会 各 界 先 后 提 出 了 香 港 应 该 发 展 资 讯 科 技、中 药 港、“ 本 土 经 济 ”、“ 二 元 经 济 ”、重 新 工 业 化 等 主 张。特 区 政 府 亦 采 取 了 一 些 有 利 于 推 动 高 科 技 制 造 业 发 展 的 措 施，包 括 在 1998 年 成 立 了 由 田 长 霖 教 授 主 持 的 “ 行 政 长 官 特 设 创 新 科 技 委 员 会 ” , 该 委 员 会 于 1999 年 提 交 的 研 究 报 告 赞 成 香 港 发 展 资 信 科 技 及 创 新 科 技；与 PCCW 合 作 兴 建 数 码 港 科 技 园；制 定 引 进 内 地 优 才 计 划；在 与 内 地 签 订 的 CEPA 协 议 中 争 取 到 港 产 品 可 零 关 税 进 入 内 地 市 场 的 安 排 等。
过 去 7 年 香 港 产 业 结 构 的 实 际 变 化 情 况，从 统 计 资 料 看，主 要 呈 现 了 两 方 面 的 特 点 : 一 是 工 业 产 值 比 重 持 续 下 降，从 三 次 产 业 结 构 看，二 产 比 重 从 1997 年 的 14.7% 下 降 到 2002 年 的 12.3%，同 期 内，制 造 业 比 重 则 从 6.4% 下 降 到 4.5%；另 一 特 点 是，服 务 业 中 以 非 生 产 性 部 门 的 增 长 最 快，主 要 表 现 在 1997-2002 年 间 服 务 业 中 的 社 区、社 会 及 个 人 服 务 的 年 均 增 长 率 达 5.3%，是 增 长 最 快 的 服 务 类 别，而 该 类 别 占 本 地 生 产 总 值 百 分 比 也 从 17.4% 大 幅 上 升 到 22.2%( 详 见 下 表 )。如 果 要 对 过 去 7 年 香 港 产 业 结 构 的 发 展 情 况 作 一 小 结 的 话 , 有 几 个 特 点 是 比 较 明 显 的：（ 1 ） 产 业 结 构 并 未 朝 多 元 化 发 展，而 是 更 趋 服 务 化；（ 2 ） 服 务 业 的 增 长 主 要 靠 非 生 产 性 服 务 带 动，如 社 会 福 利 的 扩 展 等；（ 3 ） CEPA 的 零 关 税 措 施 对 刺 激 工 业 投 资 效 果 不 明 显；（ 4 ） 从 企 业 破 产 数 字 看，楼 价、租 金 及 工 资 的 下 跌 对 中 小 企 业 的 发 展 未 有 明 显 帮 助，因 为 香 港 的 营 商 机 会 亦 随 成 本 的 下 降 而 收 缩。但 从 行 业 或 企 业 经 营 的 层 面 看 则 有 一 些 可 喜 的 变 化，包 括：经 济 不 景 气 推 动 了 企 业 采 用 新 科 技 及 重 组 营 运 模 式，提 升 了 企 业 及 整 个 行 业 的 效 益 与 素 质。香 港 所 有 经 济 活 动 的 增 加 值 占 生 产 总 值 的 比 重 从 1997 年 的 55.3% 上 升 至 56.4%，亦 反 映 了 企 业 效 益 提 升 的 情 况。
总 的 看，金 融 风 暴 以 来，香 港 经 济 经 历 的 大 调 整 并 未 令 产 业 结 构 发 生 大 的 转 变，从 去 年 开 始 的 经 济 复 苏 主 要 还 是 依 靠 金 融、贸 易、房 地 产、旅 游 等 传 统 支 柱 产 业 带 动，其 中 CEPA 自 由 行 措 施 推 动 了 旅 游、零 售 业 的 蓬 勃 发 展；而 房 地 产 市 场 的 反 弹 对 带 动 整 体 经 济 复 苏 及 投 资 与 消 费 信 心 的 恢 复 产 生 了 关 键 性 的 作 用。
二 . 推 动 产 业 结 构 调 整 值 得 反 思 的 问 题
回 顾 过 去 七 年 的 发 展 历 程，值 得 反 思 的 至 少 有 两 个 问 题，一 是 在 各 方 努 力 下，为 何 香 港 的 制 造 业 不 但 没 有 得 到 巩 固 发 展，反 而 进 一 步 趋 向 收 缩 ？ 二 是 目 前 这 种 高 度 依 赖 服 务 业 的 产 业 结 构 是 否 有 利 于 香 港 的 长 远 发 展 ？
关 于 第 一 个 问 题，笔 者 认 为 主 要 有 以 下 四 方 面 原 因 ：
(1) 以 人 均 GDP 衡 量，香 港 已 进 入 “ 后 工 业 社 会 ”，成 本 及 环 境 制 约 了 其 倒 回 去 发 展 制 造 业。这 方 面 国 际 上 有 不 少 经 典 研 究。美 国 经 济 学 家 钱 纳 里 (Chenery ，Hollis B.) 的 研 究 认 为，一 个 经 济 体 的 发 展 将 从 初 级 产 品 生 产 开 始，进 入 工 业 化 阶 段，然 后 再 进 入 发 达 经 济 阶 段，即 后 工 业 社 会 阶 段，而 不 同 阶 段 的 界 线 可 用 人 均 GDP 划 分。根 据 钱 纳 里 的 标 准 模 型，人 均 GDP 已 达 2.5 万 美 元 的 香 港，无 疑 已 处 于 后 工 业 社 会 的 发 展 阶 段。经 济 学 家 罗 斯 托 (Rostow, Walt W.) 在 他 的 经 济 成 长 阶 段 (Stages of Economic Growth) 的 研 究 中 把 经 济 体 的 发 展 分 成 六 个 阶 段，每 个 阶 段 有 自 己 的 产 业 结 构 特 点 及 相 应 的 主 导 产 业。经 济 发 展 的 最 高 级 阶 段 是 “ 追 求 生 活 质 量 阶 段 ”，这 一 阶 段 的 相 应 主 导 产 业 是 服 务 业 及 城 郊 建 筑 业，香 港 目 前 的 经 济 形 态 类 似 于 罗 斯 托 模 型 中 的 第 六 阶 段。而 波 特 (Porter， Micheal E.) 教 授 从 国 家 竞 争 力 角 度 进 行 的 研 究 认 为，一 个 经 济 体 的 经 济 将 循 要 素 驱 动、投 资 驱 动、创 新 驱 动 三 个 阶 段 演 进 发 展。香 港 在 波 特 模 型 中 是 属 于 进 入 创 新 驱 动 阶 段 的 经 济 体。这 些 经 典 研 究 均 揭 示 经 济 及 产 业 结 构 的 发 展 规 律 是 一 个 从 低 级 到 高 级 的 进 化 过 程，亦 是 从 农 业 为 主、到 工 业 为 主、再 到 服 务 业 为 主 的 演 进 过 程。进 入 后 工 业 社 会 后 形 成 的 成 本 结 构 及 人 才 结 构 与 工 业 化 时 代 很 不 一 样，很 难 走 回 头 路。
(2) 香 港 本 土 工 业 欠 缺 核 心 技 术。每 一 个 发 达 经 济 体 都 经 历 带 有 本 土 特 色 的 工 业 化 过 程，钱 纳 里 的 研 究 则 把 这 种 工 业 化 过 程 分 成 初 级、中 级 及 高 级 三 个 阶 段。从 国 际 经 验 看，一 个 经 历 完 整 的 工 业 化 过 程 的 经 济 体，在 工 业 化 高 级 阶 段 时 将 发 展 出 适 应 本 土 生 产 要 素 的 核 心 技 术，并 形 成 “ 产 业 集 群 ”，此 时 即 使 生 产 工 序 迁 移 到 低 成 本 地 区，本 土 仍 可 以 留 住 核 心 技 术 的 制 造 工 序。新 加 坡、台 湾、南 韩、日 本、美 国 及 欧 洲 工 业 发 达 国 家 的 经 验 均 反 映 了 这 样 的 特 点。但 香 港 的 制 造 业 发 展 到 中 级 阶 段 时 便 转 移 到 珠 江 三 角 州 地 区，因 此 并 没 有 完 成 在 本 土 的 工 业 化 过 程，没 有 发 展 出 植 根 本 土 的 核 心 技 术 及 形 成 产 业 集 群，没 有 稳 固 的 制 造 业 基 础。
(3) 与 内 地 关 系 特 殊，形 成 产 业 链 与 价 值 链 分 工。香 港 制 造 业 转 移 到 珠 三 角，主 要 是 产 品 生 产 中 的 制 造 工 序 部 份 转 移 出 去，为 生 产 服 务 的 支 援 性 工 序 如 接 单、设 计、融 资、销 售 等 仍 基 本 留 在 香 港 运 作。香 港 与 珠 三 角 在 制 造 业 的 产 业 层 面 形 成 了 产 业 链 分 工，在 产 品 生 产 层 面 形 成 价 值 链 分 工。这 种 分 工 模 式 使 香 港 的 制 造 业 投 资 者 找 到 了 最 佳 的 成 本 组 合 结 构，而 现 阶 段 难 有 其 他 组 合 可 以 取 代。
(4) 信 奉 自 由 经 济，政 府 不 直 接 干 预 产 业 发 展。纵 观 工 业 化 取 得 较 显 著 成 效 的 国 家 与 地 区，如 与 香 港 一 起 经 济 起 飞 的 亚 洲 “ 四 小 龙 ” 中 的 新 加 坡、南 韩 及 台 湾，无 一 不 得 到 政 府 的 大 力 支 援 与 推 动。但 一 向 奉 行 自 由 经 济 的 香 港，对 始 于 80 年 代 初 的 制 造 业 外 移 趋 势，基 本 上 采 取 放 任 自 流 的 态 度，既 不 采 取 措 施 挽 留 本 土 制 造 业，亦 没 措 施 推 动 本 土 制 造 业 转 型 升 级。近 几 年 政 府 在 推 动 产 业 结 构 转 型 问 题 上 坚 持 以 “ 市 场 主 导，政 府 促 进 ” 为 原 则，因 此，高 科 技 制 造 业 未 能 在 本 土 发 展 主 要 还 是 反 映 了 市 场 的 力 量。
关 于 第 二 个 问 题：服 务 业 比 重 过 高 是 否 合 适 ？
目 前 香 港 的 服 务 业 比 重 高 达 87%，高 出 新 加 坡、台 湾、芬 兰、瑞 士 等 同 类 型 国 家 或 地 区 约 20 个 百 分 点。这 样 的 产 业 结 构 是 否 合 适，看 法 颇 分 歧。一 种 看 法 认 为，香 港 是 一 个 城 市 型 经 济，无 需 追 求 一 个 平 衡 的 产 业 结 构，正 如 纽 约 和 伦 敦 也 主 要 是 从 事 金 融 服 务 业 那 样。香 港 只 须 在 CEPA 框 架 下，尽 量 排 除 与 内 地 市 场，尤 其 是 与 珠 三 角 市 场 往 来 的 障 碍，把 服 务 业 腹 地 伸 展 到 内 地，即 可 为 经 济 找 到 增 长 动 力。
对 这 一 问 题，笔 者 的 看 法 是 ： 香 港 的 确 可 以 朝 这 个 方 向 发 展，深 化 与 珠 三 角 目 前 的 产 业 分 工 模 式，强 化 作 为 珠 三 角、以 至 整 个 内 地 金 融 服 务 中 心 的 功 能。但 亦 要 看 到，现 阶 段 香 港 与 内 地 的 经 济 关 系 与 香 港 要 扮 演 内 地 的 纽 约 或 伦 敦 的 角 色 有 很 大 距 离。香 港 在 主 权 回 归 中 国 后 仍 然 维 持 独 立 的 法 律 制 度、货 币 金 融 制 度、独 立 的 关 税 区，与 内 地 往 来 仍 有 边 境 阻 档，从 经 济 意 义 上 看，仍 然 是 内 地 一 个 离 岸 经 济 体 及 离 岸 金 融 中 心，并 没 有 因 为 与 内 地 的 经 济 整 合 而 改 变 其 小 型 独 立 经 济 体 的 本 质。因 此，面 对 临 近 地 区 的 竞 争，香 港 除 了 要 大 力 推 动 包 括 金 融、物 流、旅 游 等 传 统 优 势 产 业 的 转 型 及 提 升 外，亦 需 要 培 育 更 多 的 新 兴 产 业，以 扩 阔 产 业 及 税 收 基 础。
三 . 产 业 结 构 转 型 前 景 瞻 望
上 文 讨 论 给 出 的 示 是：（ 一 ） 香 港 生 产 要 素 的 比 较 优 势 是 发 展 金 融 服 务 业，而 非 制 造 业。从 发 展 趋 势 看，香 港 的 制 造 业 在 产 业 中 的 比 重 仍 有 进 一 步 下 降 的 可 能，主 要 是 纺 织 品 出 口 配 额 取 消 后，因 配 额 因 素 而 仍 留 在 香 港 的 纺 织 品 工 业 可 能 会 继 续 北 移，而 这 一 产 业 目 前 仍 然 有 100 多 亿 港 元 的 产 值，约 占 制 造 业 总 产 值 的 五 分 之 一；（ 二 ） 推 动 香 港 产 业 朝 多 元 化 发 展 并 不 意 味 一 定 要 推 动 工 业 的 发 展，提 升 二 产 的 比 重。从 经 济 形 态 上 看，香 港 已 进 入 创 新 驱 动 经 济 增 长 阶 段，只 有 朝 知 识 型、创 意 型 及 服 务 型 的 方 向 去 推 动 产 业 多 元 化 发 展 才 易 见 成 效。香 港 产 业 结 构 转 型 的 关 键 是 能 扩 阔 高 增 值 及 生 产 型 的 产 业 基 础，以 改 善 产 业 及 税 基 较 窄 的 情 况，这 些 产 业 是 属 于 二 产 或 三 产 并 不 重 要。事 实 上，随 着 社 会 分 工 的 深 化 发 展，二 产 及 三 产 的 传 统 界 线 亦 已 趋 向 模 糊。
展 望 未 来，预 计 金 融，物 流、房 地 产、旅 游、工 商 服 务 五 大 传 统 产 业 仍 将 在 香 港 经 济 发 展 中 担 当 支 柱 产 业 角 色；而 包 括 艺 术、影 视 音 乐 制 作、图 书 出 版、主 题 游 乐 园、补 习 培 训、健 体 美 容、“ 绿 色 食 品 ”、企 业 顾 问 等 具 有 知 识 型、创 意 型 及 服 务 型 特 点 的 行 业 将 有 机 会 成 为 发 展 前 景 广 阔 的 新 兴 产 业。事 实 上，近 年 来 包 括 纤 体 瘦 身、补 习 培 训、健 体 美 容 等 行 业 已 在 不 知 不 觉 中 呈 现 蓬 勃 发 展 势 头，成 了 经 济 增 长 的 新 亮 点。
另 外，环 保 回 收 或 叫 循 环 经 济 亦 是 一 个 有 发 展 前 景 的 产 业。特 区 政 府 在 今 年 发 表 的 施 政 报 告 中 已 提 出 要 推 动 环 保 回 收 产 业 的 发 展，立 法 会 亦 在 随 后 一 致 通 过 工 业 界 议 员 提 出 的 “ 制 订 长 远 环 保 回 收 工 业 政 策 ” 动 议，反 映 行 政、立 法 在 这 方 面 已 达 成 共 识。在 措 施 上，政 府 除 了 拟 在 屯 门 拨 地 20 多 公 顷 兴 建 环 保 回 收 园 外，还 准 备 采 取 税 务 措 施 作 配 合，并 表 示 将 带 头 优 先 购 买 环 保 产 品 及 在 未 来 屋 苑 建 设 中 加 入 可 将 垃 圾 分 类 的 设 计，以 配 合 环 保 收 回 产 业 的 发 展。香 港 发 展 环 保 回 收 产 业 亦 有 外 在 的 压 力，如 欧 盟 已 通 过 对 电 子 品 的 环 保 条 例，要 求 销 售 该 地 区 的 电 子 产 品 65% 的 材 料 可 环 循 再 造，否 则 供 应 商 需 要 负 责 收 回 弃 置 的 垃 圾；而 香 港 现 时 的 三 个 垃 圾 堆 填 区 亦 预 计 在 未 来 6-10 年 内 用 完。环 保 回 收 产 业 还 有 很 高 的 经 济 效 益。以 周 边 的 发 展 为 例，现 时 新 加 坡 的 环 保 回 收 工 业 产 值 已 达 100 多 亿 港 元，台 湾 达 300 多 亿，而 南 韩 更 高 达 500 多 亿，香 港 则 只 有 10 多 亿 元，处 于 大 大 落 后 状 态。而 香 港 现 时 的 废 物 循 环 率 只 有 40%，大 大 低 于 西 方 发 达 国 家 的 75%，这 亦 显 示 香 港 在 这 方 面 有 颇 大 发 展 空 间。
而 香 港 正 在 进 行 或 正 待 展 开 的 各 项 策 略 性 基 础 建 设，包 括 迪 士 尼 乐 园、港 珠 澳 大 桥、大 屿 山 新 旅 游 景 点、维 港 两 旁 的 文 化 项 目、游 轮 码 头、海 洋 公 园 的 重 建 计 划 等 设 施 建 设，以 及 最 近 采 取 的 取 消 遗 产 税 等 措 施 均 十 分 配 合 金 融 服 务 业 及 文 化 创 意 产 业 未 来 发 展 的 需 要。这 些 设 施 建 成 后 将 对 推 动 香 港 新 兴 产 业 的 发 展 产 生 积 极 的 影 响。
总 体 而 言，香 港 经 济 虽 然 在 传 统 产 业 带 动 下 从 谷 底 复 苏，而 且 发 展 势 头 相 当 不 错，但 这 不 等 于 说 过 去 几 年 社 会 各 界 在 推 动 产 业 结 构 转 型 问 题 上 所 做 的 探 讨 及 努 力 没 有 意 义，相 反，有 了 这 些 探 索，香 港 才 更 看 清 自 已 的 优 势 所 在 及 未 来 产 业 结 构 转 型 的 方 向。香 港 虽 然 难 以 摆 脱 服 务 型 经 济 所 带 来 的 经 济 与 市 场 波 动 较 大 的 问 题，但 只 要 能 加 强 风 险 意 识 及 应 变 能 力，稳 中 求 进，便 可 以 尽 量 降 低 市 场 波 动 给 经 济 发 展 带 来 的 影 响。
高 级 经 济 研 究 员
谢 国 梁
香港服务业结构变化趋势(方格内数位爲占本地生产总值百分比)
|
行业 |
1980 % |
1985 % |
1990 % |
1997 % |
2002 % |
|
批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店 |
21.3 |
22.7 |
25.1 |
25.7 |
26.9 |
|
运输、食库及通讯等 |
7.4 |
8.1 |
9.5 |
9.1 |
10.6 |
|
金融、保险、地产及商用服务业 |
23 |
16.1 |
20.4 |
26.5 |
22.2 |
|
社区、社会及个人服务 |
12 |
16.6 |
14.4 |
17.4 |
22.2 |
|
楼宇业权 |
8.9 |
10.4 |
10.5 |
13.5 |
13.2 |
资料来源：《本地生産总值》2003，香港政府统计处
按经济活动划分的本地生产总值百分比分布
|
按国际标准工业分类法划分的主要行业 |
1970 % |
1975 % |
1980 % |
1985 % |
1990 % |
1997 % |
2002 % |
|
1.农业及渔业 |
2.0 |
1.4 |
0.8 |
0.5 |
0.3 |
0.1 |
0.1 |
|
2.采矿及采石业 |
0.2 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
* |
* |
* |
|
3.制造业 |
30.9 |
26.9 |
23.6 |
22.0 |
17.5 |
6.4 |
4.5 |
|
4.电力、燃气及水务业 |
2.0 |
1.8 |
1.5 |
2.9 |
2.5 |
2.6 |
3.4 |
|
5.建造业 |
4.2 |
5.7 |
6.6 |
5.0 |
5.4 |
5.7 |
4.4 |
|
6.批发、零售、进出口贸易、饮食及酒店业 |
19.6 |
20.7 |
21.3 |
22.7 |
25.1 |
25.7 |
26.9 |
|
7.运输、仓库及通讯业 |
7.6 |
7.2 |
7.4 |
8.1 |
9.5 |
9.1 |
10.6 |
|
8.金融、保险、地产及商用服务业 |
14.9 |
17.0 |
23.0 |
16.1 |
20.4 |
26.5 |
22.2 |
|
9.社区、社会及个人服务业 |
18.0 |
18.7 |
12.0 |
16.6 |
14.4 |
17.4 |
22.2 |
|
10.其他未作界定的经济行业 |
0.6 |
0.5 |
8.9 |
10.4 |
10.5 |
13.5 |
13.2 |
|
本地生产总值 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
| 注: 以当时价格要成本计算 |
| * 少于 0.1% |
| 资料来源：《本地生産总值》2003，香港政府统计处 |
香港产业结构演变
|
三次产业 |
1970 % |
1975 % |
1980 % |
1985 % |
1990 % |
1997 % |
2002 % |
|
农鱼业 |
2.0 |
1.4 |
0.8 |
0.5 |
0.3 |
0.1 |
0.1 |
|
工业 |
37.3 |
34.5 |
31.9 |
30 |
25.4 |
14.7 |
12.3 |
|
服务业 |
60.7 |
64.1 |
67.3 |
69.5 |
74.4 |
85.1 |
87.5 |
注：工业主要包括：制造业、电力、燃气、水务业、采矿及采石业。
资料来源：《本地生産总值》2003，香港政府统计处
