2008 年 8 月 15 日 香港贸易公司：经营模式的转变	资料提供:

• 随着亚洲经济急速发展，尤其中国内地的经济增长更是一日千里，香港的中介地位多少受到影响，本港贸易商面对的竞争亦日趋剧烈。
• 面对这种转变，港商纷纷改变经营模式，透过分散采购和生产活动，扩展价值链及提高灵活性。
• 本港贸易公司的采购和生产活动平均涉及仅4个国家的36家供应商，拓展空间相当大。
• 本港贸易商唯有优化供应链，以及向海外买家提供更多更好的增值服务，方能在激烈竞争中保持领导地位。

贸易是香港最大的经济环节，所占本地生产总值比重由1980年仅约10%增至现时逾20%，随着本港经济日益开放，贸易的重要性亦显而易见。根据世界银行最新的数字显示，香港商品贸易占本地生产总值比重已由1980年的150%增至逾340%，而全球平均水平则约为50%。

自1970年代后期起，香港生产商纷纷在外地设立生产设施，尤其是中国内地在实施开放政策后，更成为港商投资设厂的主要地点。在生产活动迁移的大趋势下，很多香港生产商转型为贸易商，他们在港的办事处则转变为负责品质控制、销售、财务及账务、生产管理及物流支援等工作，朝向高增值活动发展，这不但提升了他们本身的竞争力，亦推使香港发展成为区内贸易中心。

随着亚洲经济急速发展，尤其中国内地的经济增长更是一日千里，香港的中介地位多少受到影响。整体而言，亚洲供应商在海外销售方面的知识已较以前丰富，当中部分供应商甚至在海外国家设立据点，方便买家直接进行采购。现时，有更多中国内地及亚洲区内其他经济体系成为采购来源地，进一步动摇香港的中介地位。

本港贸易公司面对中介地位日渐式微及竞争越趋激烈的问题，纷纷改变本身的经营模式以应付当中的挑战。相对于以往纯粹担当中介的角色，不少港商现已重新定位，成为全球供应链的重要一环，负责的工作亦较以往广泛，不再局限于仅仅为买家与供应商穿针引线。

相比10年前，67%受访公司（从事贸易业务超过10年）加强了品质控制的工作。更重要的是，有62%受访公司加强了销售及市场推广工作，更有58%提升了本身的产品设计及开发能力。整体而言，香港公司透过将业务焦点由原件制造（OEM）扩展至原创设计制造（ODM）及品牌产品制造（OBM），在价值链上往上爬。

除了将业务增值外，本港贸易公司亦扩展了采购活动。调查结果显示，本港贸易公司的采购和生产活动平均涉及仅4个国家的36家供应商。尽管本港贸易公司的采购及生产活动大部分仍在广东省进行，但他们亦已着手在中国内地其他地点及亚洲其他地方寻找拓展机会。

在扩展采购活动的过程中，贸易公司倾向专门化发展，藉此加深对产品系列及供应商的认识，并为客户提供个人化的服务。尽管如此，他们亦会在能力范围内尝试开发相关的新产品。在大多数个案中，本港贸易公司于起步时均集中发展单一行业业务，然后再尝试在其他相关行业拓展业务。

当被问及发展贸易业务可能会遇到什么困难时，受访公司表示最大困难是竞争剧烈，其次是行业集中化导致的问题、香港逐渐失去中介人的角色、具行业专业知识的人才难求、政策法规改变以及财政限制。

现时，海外买家普遍满意本港贸易公司的表现。然而，面对竞争加剧及行业集中化的问题，加上香港的中介地位日渐式微，港商应尽力增强本身的竞争实力，继续在价值链上力争上游，除了发展ODM及OBM业务外，更要增加产品种类。

珠江三角洲的经营环境为港商带来更大的挑战，而中国内地和亚洲各地却涌现更多新的生产基地，因此港商更须在这些地区设立生产设施或加强采购网络。鉴于本港贸易公司现时的采购网络仍相当狭窄，他们仍有很大空间进一步扩阔及分散采购来源。总的来说，本港贸易公司唯有优化供应链，以及向海外买家提供更多更好的增值服务，方能在激烈竞争中保持领导地位，巩固香港作为贸易中心的地位。

一. 贸易的重要性

贸易业在香港经济发展无疑担当了极为重要的角色，是本港经济最大的一环，在2006年直接缔造了3,050亿港元的增加值，相等于本地生产总值22%，高于1980年仅约10%。香港现时共有97,000家公司从事贸易，雇员520,000名，占本港总就业人数五分之一。

随着本港经济日益开放，贸易业的重要性亦显而易见。根据世界银行最新的数字显示，香港商品贸易占本地生产总值比重已由1980年的150%增至逾340%，而全球平均水平则约为50%。

然而，香港贸易业的发展不仅展现于商品贸易的规模上，亦可见于贸易商在角色上的转变。在1980-90年代，本港贸易商主要担当中介角色，在中国内地寻找合适的供应商以满足海外买家的需求。自中国内地实施开放政策后，香港的中介地位日渐减弱。面对这种挑战，本港的贸易公司迅速应变，不但提高服务的附加价值，亦加强了供应链的管理。

本报告概述香港贸易公司在过去10年的角色转变，探讨他们如何应付中介地位日渐式微所带来的挑战，以及重新审视香港作为优质服务提供者的角色，并附有对本港贸易商进行的调查结果及访问内容。

二. 传统经营模式面临的挑战

中介角色

1970年代末，由于劳工及土地成本不断攀升，香港作为生产基地的成本很高，也同时面对其他亚洲四小龙(南韩、新加坡及台湾)的激烈竞争。当时，中国内地实施开放政策，刚好为香港生产商提供了出路。为了减低经营成本及维持竞争力，大部分本港生产商均在外地设厂生产，并主要集中在中国内地。在这个大趋势下，这些香港生产商亦重新定位，成为进出口商。

这些港商不但藉着迁移厂房提高了生产能力，还将香港办事处的职能改变，转为负责品质控制、销售、财务及账务、生产管理及物流支援等工作，朝向高增值活动发展，增强了本身的竞争力。港商在内地进行的生产活动得到效率卓越的配套行业和服务支援，蒸蒸日上，而本港出口在生产力、质素、可靠性及交货方面的竞争力亦大幅提高。

在这个情况下，香港得以保持其区内贸易中心的地位。尤其在中国内地开放初期，内地供应商对国际贸易认识尚浅，加上语言及资讯方面的障碍，大部分海外买家对内地亦感到陌生，因此香港顺理成章担当中介的角色。此外，海外买家亦须倚赖香港公司对内地生产的货品进行品质控制，而由于内地港口及相关基建设施并不完善，制成品亦须经香港转口。

中介地位减弱的威胁

亚洲经济急速发展，尤其是中国内地在2001年加入世贸后，经济增长更是一日千里，使香港的中介地位多少受到影响。再者，随着多个亚洲经济体系开放对外贸易及放宽商贸法规，区内营商环境普遍得到改善。一些大型零售商及生产商如沃尔玛(Wal-Mart)及戴尔公司(Dell)，更在中国内地设立办事处及生产线，直接在内地生产或采购。尽管其他规模较小的进口商仍然透过香港采购内地生产的货品，但香港纯粹作为中介的角色已大大受到影响。

随着出口商机不断增加，亚洲供应商对承接海外订单的知识亦有所增进。除了在国际贸易方面更具竞争力之外，部分供应商甚至在海外设立据点，方便买家直接进行采购。更甚者，以往亚洲区的生产或采购活动主要集中在中国南部，现在则有更多中国地区及亚洲区内其他经济体系成为采购来源地，进一步动摇香港的中介地位。
 

三. 贸易活动的演变

现时的经营模式 — 供应链管理

香港贸易公司面对中介地位逐渐减弱及竞争越趋激烈的问题，不论规模大小，都纷纷改变本身的经营模式以应付当中的挑战。相对于以往纯粹担当中介的角色，不少港商现已重新定位，成为全球供应链的重要一环，负责的工作亦较以往广泛，不再局限于仅仅为买家与供应商穿针引线。除了在香港提供支援服务，如市场推广、订单处理、物料采购、产品设计及开发、以及品质控制外，本港贸易公司更负责监管由采购或生产以至付运产品至买家的整个价值创造过程。

明显地，如利丰般的大型公司不仅有能力建立较完善的供应链，更可透过网络协作提升实力，其中涉及庞大的供应商网络和网络中个别供应链的发展及管理。

然而，规模较小的公司，财政资源及专业管理知识有限，未必可以套用大型企业的经营模式。为探讨香港贸易公司经营活动的整体演变情况，香港贸易发展局进行了一项问卷调查，对象是本局资料库内的本地贸易商。

本局共收回2,230份有效问卷，当中38%来自贸易商，62%则来自制造商兼贸易商。其中，约三分之二受访公司从事贸易业务10年或以上。公司规模方面，40%受访公司处理的货品价值少于1,000万港元，50%介乎1,000万港元至1亿港元，余下10%则超过1亿港元。大部分受访公司均为中小企业，与香港贸易公司的结构分布相应。

业务转变

为了建立更佳的供应链，香港的贸易公司已将业务转变及扩充，具体来说即加强高增值服务，务求从纯粹凭价格竞争的供应商中突围而出。

鉴于竞争加剧以及产品安全日受关注，相比10年前，有67%受访公司（从事贸易业务逾10年）加强了品质控制工作。更重要的是，有62%受访公司在过去10年加强了销售及市场推广工作，更有58%提升了产品设计及开发能力。

受访公司亦增加了采购及生产。51%受访公司扩大了产品采购活动，49%则增加了原料采购工作，但仅得41%受访公司扩大了本身的生产活动。

值得注意的是，有一半受访公司对企业社会责任的承担有所增加。企业社会责任是指除了获利以外，企业对社会其他阶层包括客户、供应商、员工、股东、社区、其他利益相关人士及环境应尽的责任。企业社会责任是大势所趋，尤其在香港的主要市场如美国及欧盟更盛行。然而，仍有四分之一受访公司减低了对企业社会责任的承担，甚至从没履行有关责任。

在价值链上力争上游

随着销售与市场推广以及产品设计与开发等活动不断增加，香港贸易公司亦将业务焦点由原件制造（OEM）扩展至原创设计制造（ODM）及品牌产品制造（OBM），当中涉及的配套工作较分包生产活动所需的更多。

大部分贸易公司在1980年代只从事OEM业务，其后才扩充至ODM甚至OBM业务。港商凭借在制造方面的专业知识，对ODM的核心活动（如原型创作、详细产品设计、产品概念构思）的掌握较OBM的核心活动（如产品开发、品牌建立、市场推广及分销）容易。

本港贸易公司即使本身的ODM或OBM业务已发展得相当成熟，但大多数仍然继续进行OEM业务。这个商业决定背后有若干原因。首先，由于ODM及OBM均涉及生产活动，原本已从事OEM业务的公司透过扩充经营规模，可享规模经济之利。第二，虽然ODM及OBM的利润较高，但所附带的风险亦较高。藉着保留本身已发展成熟的OEM业务，港商可分散其业务组合的风险。

尽管港商的生产成本相对于各个竞争对手而言并非最低，但他们在价值链的中游部分，即品质控制、物料采购、物流安排等，仍具有极大的竞争力，这正是本港公司保留OEM业务的最重要原因。

分散生产及采购

除了业务增值外，本港贸易公司亦扩展了采购活动。调查结果显示，本港贸易公司的采购及生产活动平均涉及4个国家的36家供应商。尽管本港贸易公司的采购及生产活动大部分仍在广东省进行，但由于内地，尤其珠三角的生产环境日渐困难，劳工短缺及工资上升情况日益恶化，他们亦已着手在中国内地其他地点及亚洲其他地方寻找拓展机会。

分散采购及生产业务使到香港贸易公司可善用其他地点的相对优势，如劳工及物料成本较低、避开保护主义措施，以及享受发达国家给予若干发展中国家的贸易优惠等，例如老挝可享有美国及欧盟等发达国家给予的免关税优惠，也不受配额限制。

此外，本港贸易公司透过在多个地点进行采购及生产，可以灵活应变，应付经营环境的转变，以及客户的特别要求，例如有能力处理紧急订单，或经常改变采购模式及策略，同时满足客户指定的品质标准及交货时限。

产品及行业专门化

在扩展采购活动的过程中，贸易公司倾向专门化发展，即减少产品种类，不经营广泛的产品，从而投放更多资源发展关于个别产品的专业知识。这个做法尤其适合规模较小的贸易公司，因为他们可藉着加深对本身产品系列及供应商的认识，为客户提供个人化的服务，否则小型公司很难与大型公司竞争。另一方面，本港贸易公司亦会在能力范围以内致力开发新产品，因为已累积了有关经验，他们开发的新产品通常与本身已发展成熟的产品相关，但有时候亦会因应现有买家的需求而开发新产品。

在大部分个案中，本港贸易公司于起步时均集中发展单一行业业务。正如上文所述，他们开发的相关产品通常是属于同一行业的产品，但有时候亦拓展其他相关的行业。其中一个原因，或许是某一行业的增长潜力有限，令他们必须开拓其他业务。举例来说，越来越多传统产品如玩具将电子元素糅合其中，在这趋势下，从事电子业的贸易公司或会探索开发电子玩具的可能性。此外，贸易公司也可能逼于情势，不得不开拓其他非相关业务，因而面对很高的业务风险。整体而言，调查结果显示本港贸易公司的业务平均涉及4个行业及49种产品。

加强品质控制

本港贸易公司以品质保证服务而闻名。相对于其他竞争者，尤其是惯常以成本为竞争手段的内地供应商来说，本港贸易公司较具优势。以前，香港贸易公司会将内地生产的货品运往香港作品质检查，现在大部分公司均选择在厂房附近进行产品检测，以便管理。面对各地进口商的要求越来越高，港商的品质控制程序亦越加严谨。

为了保证产品质素，进口商或会要求供应商的产品必须取得品质保证机构发出的证书，以确保产品符合国际认可标准。此外，出口商亦利用统计数据以改善检测的水平及精确度，并透过自设及维持本身的品质控制系统，持续监察供应商货品的质素。

另外，近期一些事件亦突显了品质控制的重要性。自2007年夏季以来，美国及欧盟等成熟市场发生了多次涉及中国制产品的回收及安全警告事件。部分向美国及欧盟供应产品的中国厂商被指安全标准宽松，而当中一些玩具及其他儿童产品，由于出现品质问题而受到最大关注。事件导致香港的海外市场收紧规定，本港贸易商亦因而须进一步提高品质控制。其实品质及安全水平不仅对于儿童产品十分重要，对于其他产品如食品及相关产品亦同样重要。

企业社会责任

市场对产品质素越来越关注，对香港贸易商的营运影响日增；另一方面，劳工问题在全球亦逐渐受到重视。这个趋势源于国际间认为现时保障劳工权益的法规已赶不上全球化的发展步伐，同时企业社会责任近年在美国受到的关注亦显著上升，日渐成为传媒、劳工团体、非政府组织及政府的焦点所在，迫使企业不得不深入检讨供应商厂房工人的工作条件。

在1990年代中期，美国企业如耐克(Nike)、丽诗加邦(Liz Claiborne)及Gap等品牌公司所面对的主要劳工问题，是针对供应商厂房剥削员工情况的指控。在抗议及杯葛声之下，美国公司开始规定海外供应商须遵守若干法规及标准，例如劳工法例及工作间规例、强迫劳动及童工、性骚扰及虐待、工资及福利、工时、歧视、健康及安全水平、结社自由、环境标准、海关规定及禁毒工作。

另一方面，随着与企业社会责任相关的汇报标准不断涌现，多个组织及计划积极回应，透过订立标准协助进口商选择供应商。有见于这个趋势，香港的出口商投放更多资源协助买家履行企业社会责任，作为对买家提供的另一种增值服务。

四. 前景

如上文所述，本港的贸易公司现时在品质控制、销售及市场推广、产品设计及开发等方面的工作较10年前已加强不少。受访的贸易公司表示，未来3年将会增加进行的首3项活动为销售及市场推广、品质控制以及产品设计及开发。约70%受访公司表示未来3年会加强销售及市场推广以及品质控制方面的工作，62%则表示会提升产品设计及开发能力。与此同时，分别有53%及48%受访公司表示会加强产品采购及原料采购，而49%则会加强履行企业社会责任。调查结果显示本港贸易公司的中期发展趋势仍会是在供应链中提高业务价值及分散生产和采购活动。

在业务发展计划方面，大部分受访公司(64%)表示会扩大于中国内地的采购基地。除了作为采购或生产基地外，部分公司(47%)亦视中国内地为市场，有意在内地成立据点或扩大现有据点。相反，较少受访公司有意发展海外市场，分别仅得27%及26%的受访公司计划扩大于海外的采购基地及于海外成立据点或扩大现有据点。这个情况完全合理，因为香港的贸易公司普遍较熟悉内地市场，故内地较海外市场更能为他们提供商机。

此外，46%受访公司表示会于发展业务时增加互联网的使用，与全球趋势一致。在开发新产品方面，45%受访公司表示会开发相关产品，20%则会开发非相关产品。相对来说，较少受访公司会尝试发展其他行业，但仍分别有23%及13%受访公司表示会发展相关及非相关行业。

当被问及发展贸易业务可能会遇到什么困难时，受访公司表示最大困难是竞争剧烈（5分为最高，得分为4.34），其次是行业集中化导致的问题(3.88)、香港贸易公司逐渐失去中介人的角色(3.62)、具行业专业知识的人才难求(3.57)、政策／法规改变(3.52)以及财政限制(3.45)。

尽管本港贸易公司面对种种困难和挑战，但受访公司大致上对于贸易前景仍然乐观。理所 当然，中国内地被视为最有发展潜力的市场。56%受访公司预计未来3年在内地市场的业务将会扩张，29%认为会保持不变，余下15%则认为内地市场会缩减，又或本身在内地市场并无业务或无意于未来发展内地业务。

至于美国、欧盟及日本市场方面，49%受访公司预期业务会扩充，28%预料前景稳定，其余23%则认为业务会缩减，又或本身在该等市场并无业务或无意于未来在该等市场发展业务。最后，其他市场（主要包括新兴市场）对香港贸易公司而言仍属较新的市场，因此相对内地及主要的成熟市场而言，较少受访公司(64%)认为该等地区的前景乐观或普通。

五. 结论及建议

香港作为贸易中心的角色

上文检讨了香港贸易公司经营模式的转变，从中清楚可见，香港仍能保持其作为贸易中心的地位，但也确实面对种种挑战。越来越多亚洲经济体系，尤其是中国内地，均力图扩大市场占有率。这些经济体系的贸易实力若进一步加强，虽则不大可能在短期内对香港贸易商及制造商构成重大威胁，但却会使到直接在内地城市进行采购更为方便，削弱本港作为贸易中心的地位。

香港实际上扮演着双重角色。一方面，香港是15,000家制造商的基地，这些公司一般亦有进行贸易活动，并由内地约55,000家大部分位于珠三角的工厂负责相关的生产活动。这些港商都保留设于香港的总部，负责控制及统筹各方面的贸易支援服务，包括销售、市场推广、财务及行政。香港制造商的竞争力将直接影响本港对海外买家的整体吸引力。倘若香港制造商能维持足够的竞争力，可以满足海外买家的要求，香港作为贸易中心的优势将可加强。

另一方面，香港亦扮演中介角色。现时香港有接近97,000家进出口公司，当中很多都为内地公司提供服务，因为内地企业往往欠缺足够的出口经验及海外销售网络以推广本身的产品。同时，香港贸易公司亦协助海外买家以最优惠价格采购合适的优质产品，有些更为客户提供全面的供应链管理，包括产品开发、原料采购、生产规划、工厂挑选、生产控制、品质保证、出口文件及货物集装。贸易公司若能继续经营及蓬勃发展，必定可支持本港作为贸易中心的领导地位。

至于需求方面，很多海外买家仍未有所需的经验及专业知识在亚洲区（尤其中国内地）进行直接采购，因此较倚赖香港公司进行产品采购。海外买家尤其中小型进口商对香港的倚赖应会持续，不易退减。不过，假若本港供应商（不论是制造或贸易公司）未有提升足够竞争力，海外买家直接采购为港商带来的风险必定会增加。假如海外买家决定绕过香港公司直接向其他地区的供应商采购，香港作为贸易中心的地位将被削弱。

可行对策∶加强供应链管理

明显地，香港能否维持其贸易中心的地位，多少将取决于本港贸易商能否加强本身的竞争力。整体而言，海外买家一般对本港贸易公司的竞争力及所提供的服务感到满意。海外买家亦认为香港经营环境具竞争力，可巩固本港作为贸易中心的地位。但是，海外买家对香港在未来，尤其长远而言，能否继续担当贸易中心的角色存有疑虑。

内地及部分其他地区的供应商竞争力不断提升，诚然是海外买家有所疑虑的主因。对很多海外买家来说，向香港采购产品的成本，似乎较向内地本土生产商采购为高。虽然如此，他们愿意付出较高代价，以换取香港公司所提供的优质服务，藉此减少在内地物色合适供应商所遇到的麻烦和附带的商业风险。简而言之，透过香港进行采购的好处超过所付出的成本。

然而，海外买家亦认为，内地本土公司及其他地区供应商的服务质素日有改善，假以时日，或会削弱香港贸易商的竞争优势。从宏观角度来看，香港若要维持本身作为区内贸易中心的地位，必须加强本港经营环境以及贸易行业的竞争能力。

现时海外买家普遍满意本港贸易公司的表现。然而，面对竞争加剧及行业集中的问题，加上香港的中介地位逐渐减弱，港商应尽力提升本身的竞争实力，继续在价值链上力争上游，除了发展ODM及OBM业务外，更要增加产品种类。此外，他们亦应增加互联网的使用、提高品质控制、履行企业社会责任，以及进一步扩充与内地进行的业务。

珠江三角洲的经营环境为港商带来更大的挑战，而中国内地和亚洲各地却涌现更多新的生产基地，因此港商更须在这些地区设立生产设施或加强采购网络。透过扩阔及分散采购及生产活动，香港贸易商可处于更有利位置，善用不同生产基地的相对优势，并提高灵活性。香港贸易公司的采购及生产网络平均涉及4个国家及36家供应商，拓展空间相当大。总结而言，香港贸易商唯有透过优化供应链，以及向海外买家提供更多更好的增值服务，方能保持优势，继续超越内地及其他地区供应商，巩固本港作为贸易中心的地位。